港股“元宇宙第一股”飞天云动将问世预计10月18日上市

2022-10-08 09:14  |  来源:中国网  |  编辑:醉言  |  阅读量:12996  |  

头顶港股之上元宇宙第一股光环的天妃云东,最近几天两度启动HKEx IPO,并将于10月7日结束公开募股预计将于10月18日在HKEx上市此前,该公司于7月8日在港股启动了首次IPO

天妃已经形成了完整的AR/VR服务网络,涵盖AR/VR营销服务,AR/VR内容,AR/VR SaaS等服务,在国内超宇宙场景应用层也建立了较高的口碑据艾瑞咨询统计,2021年公司AR/VR内容和服务市场份额排名第一

最多融资7.819亿港元。

天妃此次计划发售2.715亿股,其中90%为国际发售,10%为公开发售,另外15%为超额配售每股发售价为2.21港元至2.88港元,最多募集7.819亿港元

招股书显示,IPO净收益将主要用于增强R&D能力和改善技术基础设施,促进销售和营销职能,潜在的精选合并,收购和战略投资,开发飞行宇宙平台,以及用于营运资本和一般公司目的。

2019年至2021年,天妃云东营业收入分别为2.51亿元,3.39亿元和5.95亿元,净利润分别为0.42亿元,0.60亿元,0.72亿元2022年一季度,公司营业收入由2021年同期的1.39亿元增长64.75%至2.29亿元,净利润由2021年同期的约919万元增长315.78%至3821万元2019年至2021年,公司AR/VR营销服务业务收入占比分别为54.6%,41.9%和63.2%2022年第一季度占比72.3%,呈逐年上升趋势

R&D费用方面,2019年至2021年和2022年第一季度,天妃云东的R&D费用分别为1140万元,1500万元,2170万元和820万元与国外宇宙第一公司Roblox公司相比,R&D费用占营业收入的比例较低

艾瑞数据显示,2021年,中国AR/VR内容和服务市场规模为217亿元人民币,预计将从2022年的357亿元人民币增长至2026年的1302亿元人民币,年复合增长率为38.2%。

引入5个基石投资者

天妃在本次IPO中引入5家基石投资者,共认购发行股份约1.67亿元,其中安吉国际认购5000万元,七彩凌风认购5000万元,浙江天子湖认购5000万元此外,商汤认购200万美元,08017.HK李杰交易宝认购50万美元

在参与天妃云东基石投资的同时,商汤还与天妃云东达成长期战略合作其中,在深度合作的第一阶段,双方将围绕虚拟人,元宇宙娱乐,数字典藏发行,品牌VR营销等领域展开天妃发挥自研发动机的效率优势,搭载尚汤艾内核,将产品价值和商业化潜力最大化上市后的下一阶段,双方将积极探索和拓展与地方政府在城市元宇宙的多维度合作,致力于城市的数字化,虚拟化和数据升级

根据艾瑞咨询的数据,天妃云动已经引起了一些互联网行业领先公司的关注,2020年将成为腾讯千帆项目的合作伙伴,也是唯一入驻腾讯千帆项目的AR/VR产品供应商同时被腾讯千帆选为精选商品,成为某顶级电商平台SaaS产品认可服务商

需要注意的是,公司的流量获取成本较高2019年至2021年和2022年第一季度,天妃云动的流量获取成本分别为1.15亿元,1.38亿元,3.11亿元和1.27亿元其中,2022年一季度,公司流量获取成本占总成本的81.5%

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